Carteira de ações

Para exemplificar rearranjo de agrupamentos vou buscar o relatório padrão (consulta) denominado "Alocação de investimentos". Você o encontrará no menu Investimentos como uma sub-opção. Apresentado sob a forma de um gráfico, ele demonstra como estão distribuídos seu investimentos entre ações, fundos, títulos, etc. Para iniciar você deverá clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico e com isso será apresentado um menu. Selecione a opção Adicionar à Favoritos. Dê o nome que desejar ou aceite minha sugestão. Abra seu novo relatório na opção Meus favoritos no menu Relatórios. Selecione a opção Personalizar e na aba Linhas e colunas escolha o Subtotal por "Nenhum". Na aba Investimento selecione no botão Selecionar tipo de investimento a opção "Ações". Com isso você tem agora um gráfico similar ao da figura acima. Com a troca do agrupamento "Tipo de nvestimento" para "Nenhum" passamos a ter um gráfico com um objetivo completamente diferente. Antes tínhamos um gráfico que nos mostrava o peso de cada tipo de nossas aplicações e com isso podíamos responder perguntas do tipo: "qual a participação das ações nos meus investimentos?", "será que estou com mais do que 56% em ações (risco)?", "possuo mais valor aplicado em fundos ou em títulos do governo?". Agora temos a participação percentual de cada ação em nossa carteira com base em seu valor atual. A alteração de agrupamento tem a ver com dizer se vamos ver os valores consolidados por Categoria ou Subcategoria, por exemplo. Usamos a Categoria para termos uma visão mais sintética e a Subcategoria para mais detalhes. Podemos ainda fazer uma alteraçãp drástica de um relatório trocando o agrupamento para algo completamente diferente, como o mês. Com isso, ao invés de termos na linha uma Categoria, por exemplo, passamos a ter o mês e na coluna colocamos algumas Categorias para ver em detalhes a evolução de algumas delas em um período maior. A idéia é trazer para as linhas o que terá maior número de ocorrências. Até semana que vem !